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FAQ - Häufig gestellt Fragen

Kann ich Daten von einem Angebot oder Auftrag auf der Rechnung abbilden?

Zuletzt von Robert N. am June 02, 2014 10:20 aktualisiert

SalesKing ermöglicht es seinen Nutzern, über die sogenannten Platzhalter, dynamisch solche Informationen abzurufen.

Die verfügbaren Informationen liegen in verschiedener Art vor.

  1. Die Informationen, die "direkt" in einem Dokument z.B. Rechnung verfügbar sind.
  2. Die Informationen, die "indirekt" in einem Dokument z.B. Rechnung verfügbar sind. Die ist z.B. der Fall bei Kontaktinformationen, wenn das Dokument für einen in SalesKing verwalteten Kontakt erstellt wurde.
  3. Weitere Dokumenteninformationen, wenn das Dokument aus einem anderen Dokument erstellt wurde.
    Verwenden Sie die Platzhalter aus dieser Liste mit dem jeweils entsprechenden Präfix:
  • Rechnung aus Angebot erstellt
    Setzen Sie "estimate" als Präfix ein: z.B. [number] holt die Rechnungsnummer, [estimate.number] die Angebotsnummer

  • Gutschrift aus Rechnung erstellt
    Setzen Sie "invoice" als Präfix ein: z.B. [gross_total] holt den Bruttobetrag der Gutschrift, [invoice.gross_total] den Bruttobetrag der verknüpften Rechnung

  • Auftrag aus Angebot erstellt
    Setzen Sie "estimate" als Präfix ein: z.B. [due_date] holt das Fälligkeitsdatum des Auftrags, [estimate.due_date] das Gültigkeitsdatum des Angebotes

  • Rechnung aus Auftrag erstellt
    Setzen Sie "order" als Präfix ein: z.B. [number] holt die Rechnungsnummer, [order.number] die Auftragsnummer

Alles weitere zum Umgang mit Platzhaltern erfahren Sie hier.