Die verfügbaren Informationen liegen in verschiedener Art vor.
- Die Informationen, die "direkt" in einem Dokument z.B. Rechnung verfügbar sind.
- Die Informationen, die "indirekt" in einem Dokument z.B. Rechnung verfügbar sind. Die ist z.B. der Fall bei Kontaktinformationen, wenn das Dokument für einen in SalesKing verwalteten Kontakt erstellt wurde.
- Weitere Dokumenteninformationen, wenn das Dokument aus einem anderen Dokument erstellt wurde.
Verwenden Sie die Platzhalter aus dieser Liste mit dem jeweils entsprechenden Präfix:
- Rechnung aus Angebot erstellt
Setzen Sie "estimate" als Präfix ein: z.B. [number] holt die Rechnungsnummer, [estimate.number] die Angebotsnummer - Gutschrift aus Rechnung erstellt
Setzen Sie "invoice" als Präfix ein: z.B. [gross_total] holt den Bruttobetrag der Gutschrift, [invoice.gross_total] den Bruttobetrag der verknüpften Rechnung - Auftrag aus Angebot erstellt
Setzen Sie "estimate" als Präfix ein: z.B. [due_date] holt das Fälligkeitsdatum des Auftrags, [estimate.due_date] das Gültigkeitsdatum des Angebotes - Rechnung aus Auftrag erstellt
Setzen Sie "order" als Präfix ein: z.B. [number] holt die Rechnungsnummer, [order.number] die Auftragsnummer
Alles weitere zum Umgang mit Platzhaltern erfahren Sie hier.