Tags (Schlagwörter)
Durch Tags (Schlagwörter) können Datensätze kategorisiert und so leichter auffindbar gemacht werden.
Tags können für:
- Kontakte
- Dokumente
- Produkte
vergeben werden.
Tags vergeben
Tags können Sie über die die Erstell-/Bearbeitungsansicht von Kontakten, Dokumenten und Produkten vergeben.
Ebenso können Tags über die Detailansicht vergeben werden.
Zusätzlich dazu können Sie Tags für Kontakte und Dokumente auch über die Stapelverarbeitungsoptionen in den Listenansichten direkt für mehrere Objekte vergeben bzw. entfernen.
Tags nutzen
In den Listenansichten
werden vergebene Tags in der “Tag-Cloud” über den Listen angezeigt.
Durch Klick auf einen Tag in der "Tag-Cloud" wird die Liste entsprechend gefiltert.
In den Filtern der Listenansichten
kann noch komplexer mit Tags gearbeitet werden.
Hier ist es möglich zu definieren welches Tag bzw. welche Tags ein Dokument besitzen oder nicht besitzen muss, um angezeigt zu werden.
Hinweis:
Durch Klick auf den Bereich 'einem von' wechselt die Definition auf “alle von”.
Wenn Sie “alle von” auswählen werden nur Dokumente angezeigt welche ALLE der aufgezählten Tags besitzen (et vice versa).
Tags verwalten
Erfahrungsgemäß muss man von Zeit zu Zeit seine verwendeten Tags an neue Gegebenheiten anpassen.
Dafür steht unter 'Logs -> “Tags' eine Tag-Verwaltung zur Verfügung.
Sie können hier die Formulierung eines Tags abändern, klicken Sie dazu auf das orange “Bearbeiten-Icon”.
Ausserdem können Sie Tags “migrieren”, wenn Sie z.B. für das gleiche Schlagwort zwei Varianten benutzt haben.
Wählen Sie dazu das ersetzende Schlagwort unter “mit Tag ersetzen” aus.