SalesKing | Dokumentation

Gutschriften

accountsettings_menu

Gutschriften erstellen

Um eine Gutschrift zu erstellen gehen Sie genau so vor wie im Punkt Erstellung eines Dokumentes beschrieben.



Link zu Bereich:

Zahlung erfassen

Um eine Zahlung zu einer Rechnung zu erfassen wählen Sie in der Detailansicht für die Gutschrift, oder in der Listenansicht für Gutschriften über das Icon für das Kontext-Menü, den Punkt 'Zahlung erfassen'.

Hinweis:
Um eine Zahlung erfassen zu können muss die Gutschrift zuvor als “offen” gespeichert worden sein.

Nehmen Sie nun die nötigen Angaben zum Datum der Zahlung, dem eingegangenen Betrag und wenn gewünscht, zur Zahlungsweise vor. Das Textfeld 'Ref.Nr.' ist optional und soll für sinnvolle bzw. dokumentierende Angaben wie z.B. die Transaktionsnummer einer PayPal-Zahlung oder Banküberweisung dienen. Wird eine Zahlung über den kompletten Gutschriftbetrag erfasst, wird der Status der Rechnung automatisch auf “Geschlossen” gesetzt.

Die erfassten Zahlungen können in der Detailansicht für die Rechnung oder unter 'Logs -> Zahlungen' eingesehen werden.



Link zu Bereich:

Teilzahlung erfassen

Setzen Sie beim Erfassen der Zahlung den Haken bei 'Ist Teilzahlung'. Der Status der Gutschrift bleibt hierdurch unberührt bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie eine Zahlung erfassen, die nicht als Teilzahlung markiert ist. Erfasste Teilzahlungen können in der Detailansicht für die Gutschrift, oder unter 'Logs -> Zahlungen' eingesehen werden.